Antes de tudo, verifique se você tem acesso ao recurso, na tela de Perfil de Acesso .
*Não esqueça de salvar a permissão
O cadastro de “Tipos de Clientes” é um recurso no sistema onde é possível cadastrar todos os Clientes de Faturamento.
O cadastro está no menu Parâmetros > Tipos de Clientes.
Novo
Para cadastrar um Cliente Novo, clique em ” + Adicionar”, conforme a imagem abaixo.
Digite um código, o nome e marque o campo “Ativo”; Marque o campo “Filtro Unidade de negócio” se o Cliente se aplica apenas a Uma Unidade (ou mais) – neste caso as unidades devem ser selecionadas logo abaixo;
Na caixa “Classe de Produto/Canais” você vai definir as Contas contábeis, por versão, que receberão os valores de Faturamento para o Tipo de Cliente. O sistema traz os campos com as contas sugeridas (com base nos registros anteriores), altere se necessário.
E por fim, na caixa “Unidade de negócio”, selecione a(s) Unidade(s) que terão o Cliente no seu rol de Faturamento. Lembre-se que esse filtro só funcionará se a opção “Filtro Unidade de negócio” estiver marcado (passo anterior).
Por fim, clique em “Salvar”
Alterar
Para alterar um Cliente, clique no registro desejado na listagem.
Faça as alterações necessárias.
Por fim, clique em “Salvar”